Ich bin ein großer Anhänger von Dividendenaktien. Meine größten Dividendenzahler waren im vergangenen Jahr Chevron, Bank of America, CTS Eventim, SAP, Deutz, Citigroup, Villeroy & Boch, Microsoft und Commerzbank. Eben habe ich die KI auf Bing.com, sprich den Copilot, gefragt, was sind die besten Dividendenaktien für Langfristanleger. Und hier ist die Antwort.
Das sind einige der besten Dividendenaktien, die für eine Buy-and-Hold-Strategie in Betracht gezogen werden sollten:
- Nike: Der Sportartikelhersteller hat eine starke Markenpräsenz und wird voraussichtlich weiterhin steigende Dividenden ausschütten. Das Unternehmen hat seine Dividende kürzlich um 8% erhöht, sodass die Rendite nun bei 2,1% liegt. Das Gute für Neueinsteiger ist, dass die Nike-Aktie unter die Räder nach einer Absatzflaute kam. So kommen Anleger in den Genuss von einem Kursrabatt. Der Weltmarktführer hat mit kleineren erfolgreichen Widersachern wie On Holding oder Lululemon zu kämpfen, dürfte aber wieder auf die Beine kommen. Ich habe Nike in meinem Depot.
- Hershey: Hershey ist für seine beliebten Schokoladenmarken bekannt und bietet eine hohe Dividendenrendite von 3,5%. Trotz der jüngsten Herausforderungen meldet das Unternehmen immer noch Gewinne und hat eine lange Geschichte der Dividendenzahlungen. Hershey ist trotz des Kursknicks eine Erfolgsmaschine. So legte seit 1983 der Kurs um über 4.800% zu. Seit Mai 2023 korrigierte die Aktie allerdings von 275 auf 155 Dollar. Gerade für Neueinsteiger oder Nachkäufe scheint das Niveau attraktiv, wobei der Kakaopreis und andere Agrarrohstoffe sich verteuert haben, was auf die Marge drückt.
- Public Storage: Dieser Self-Storage-REIT bietet eine stabile Dividendenrendite von 4,1% und hat sein Portfolio und seine Cash-Generierung erweitert.
- JPMorgan Chase: Als eine der größten Banken der Welt bietet das Unternehmen eine zuverlässige Dividendenrendite von 2,05% und ist gut positioniert, um von wirtschaftlichen Trends zu profitieren. Mit dem 14-fachen Gewinn wird die Bank zudem moderat bewertet.
- Procter & Gamble: Mit seinem Sortiment führender Verbrauchermarken bietet PG eine Dividenden-Rendite von 2,5% und erzielt weiterhin gute Ergebnisse auf dem Markt. Daher eignet sich der Dividendenkönig auch zum „Buy and Hold„. Ich habe die Aktie schon sehr lange in meinen Depot und bin mehr als zufrieden.
- ExxonMobil: Dieser Öl- und Gasriese aus Texas bietet eine attraktive Dividendenrendite von 3,6% und verfügt über ein solides finanzielles Fundament. Seit 42 Jahren steigt schon die Dividende. Und das Management macht außerdem Gebrauch von großzügigen Aktienrückkäufen, sehr zur Freude der Langfristanleger. Von der Güte der Aktie ist zumindest der Researchdienst Morningstar überzeugt. Ich habe Exxon schon sehr lange in meinem Depot.
Immer ans Streuen denken und Geduld haben
Diese 6 Aktien haben eine Serie stabiler und wachsender Dividenden, was sie zu einer hervorragenden Wahl für langfristige Investments macht. Sie bieten herrliche passive Geldflüsse, die sich gerade im Rentenalter eignen, um immer ausreichend liquide zu sein, ohne dass du dein Depot liquidieren musst. Denke daran, dass es wichtig ist, zu streuen. Und recherchiere, bevor du investierst.
Welches sind deine Dividendenfavoriten?
Ich setze bisher nicht gezielt auf Dividendenaktien. Nestle ist im Depot, allerdings habe ich sonst eher mäßige Dividendenzahler wie Blackrock, Givaudan oder zum Beispiel die Danaher mit einer Mini-Dividende. Bei typischen Dividendenaktien gefällt mir häufig jedoch der langfristige Kursverlauf nicht besonders. Sollte das nicht auch eine wesentliche Rolle spielen bei Buy and Hold?
Bei Aktien mit hohen Dividenden kommt mir immer das Sprichwort „There is no free lunch“ in den Sinn.
Ich denke nicht primär der Kursverlauf ist das Wichtige sondern die mittel- und langfristigen Aussichten für das Unternehmen. Gibt es einen Burggraben, wird das (Haupt-)Geschäft absehbar von anderen disruptiert, unterliegt man schlicht dem Wandel der Zeit oder kann die Firma damit umgehen.
Wenn man in die mittlere Vergangenheit schaut, dann sind Firmen wie Siemens oder die Telekom z.B. gute Dividendenaktien mit jeweils auch ordentlichen Zukunftsaussichten. Beides macht sich neben den Dividenden auch im Aktienkurs deutlich. Ähnliches hatte ich auch von Fielmann angenommen – da lag ich aber daneben. Das liegt aber in der Natur der Dinge – vielleicht finden die noch ihren Weg.
Viele Tabakkonzerne setzen mittlerweile auch auf Ersatzprodukte (Vapes) und alkoholische Genussmittel. Ob Energiekonzerne wie Shell von sich heraus den Wandel schaffen werden wir sehen.
@jedoch der langfristige Kursverlauf nicht besonders
ist das inklusive wieder angelegter Dividende oder ohne?
Ich vermute eine meiner besten Aktien ist Altria in der Gesamtrendite. Die multiples waren immer schon gering weil eben die genannten mittel- und langfristigen Aussichten (seit 1985 kenne ich die Thematik ‚keine Zukunft‘ bei Öl und Rauchen seit mittlerweile 40 Jahren und peak Ölverbrauch war gerade mal wieder in 2024…) nicht boomen und weil natürlich Instis nicht so gerne mit Investitionen in diesen Sektor prahlen wollen (unsexy) oder sie gar nicht kaufen dürfen (ESG).
Indirekt profitieren alle von der hohen Dividendenrendite (2024 S&P500 Rekordhöhe) weil eben die Buybacks (2024 S&P500 Rekordhöhe) auch so stark sind. Buybacks sind für mich das geiche weil eben das cash verteilt wird.
Wenn ein Unternehmen mehr cash hat als das Management zu hohem return im Kerngeschäft re-investieren kann, dann finde ich Bb & Divis sinnvoller als das Geld für Firmenjets, riesige Boniprogramme und Übernahmen ganz neuer Geschäftsbereiche auszugeben. Dann habe ich lieber selber das Geld und kann es selbst neu allokieren für Investitionen oder sei es auch wie George Best es tat.
Wenn zu Ihrer Beerdigung ebenfalls mehr als 100.000 Menschen strömen (da wäre doch sogar Trump auf seiner bevorstehenden Inauguration sicherlich schon fast neidisch), dann hätten Sie irgendwas definitiv richtig gemacht. Außerdem war Best zumindest im übertragenen Sinne ein ganz hervorragender Frugalist, da seine aktive Karriere praktisch mit 26 Jahren schon beendet war. Darauf schielen hier ja einige Foristen ebenfalls. :-)
Das stimmt!
FU-Money mit FIRE und danach ‚Die with Zero‘ hat er glaub ich alles ziemlich gut hinbekommen. ;-)