Das sind die lukrativsten Dividendenkönige

Es gibt 41 Aktien, die ihre Dividende schon seit mindestens 50 Jahren gesteigert haben. Man nennt sie Könige. Manche Unternehmen zahlen schon seit mehr als einem Jahrhundert eine Dividende, ganz wenige sogar seit mehr als 200 Jahren.

Der Getreidehersteller General Mills (kein König) schüttet zum Beispiel schon seit 1816 eine Dividende aus, also seit 206 Jahren! Der Versorger York Water zahlt ebenfalls seit 1816 stetig Dividenden aus.

Diese 41 Aktien erhöhen ihre Dividende seit mindestens 50 Jahren

Hier findest du alle 41 Dividendenkönige (Stand 26.07.2022). Guckt man sich die Liste der 41 Dividendenkönige an, fällt schnell auf, dass zwei Branchen dominieren. Du findest hier nämlich 12 Aktien aus der Industrie und 11 Aktien aus dem Bereich Consumer Staples / Goods. 5 Unternehmen sind „Mega-Caps“ mit einer Marktkapitalisierung von über 200 Milliarden Dollar. Es sind AbbVie, Johnson & Johnson, PepsiCo, Procter & Gamble und Coca-Cola. Letztere 3 habe ich selbst im Depot. Johnson & Johnson habe ich gegen Broadcom „getauscht“.

Dividenden-Könige und Dividendenaristrokraten zeichnen sich durch eine geringere Volatilität und durch geringere Kursverluste in Krisen aus. Die Unternehmen haben ein relativ krisensicheres Geschäftsmodell, welches besonders in der jetzigen Zeit punkten kann. Die Könige haben schon schwere Krisen mitgemacht und wurden von diesen wenig beeinflusst und steigerten ihre Dividenden sogar weiter. Darüber hinaus erzielten diese Papiere gemessen am Risiko eine super Performance.

Meist stellen diese Unternehmen nicht-zyklische Konsumgüter her, bei denen die Nachfrage auch in Krisen weiterhin stark bleibt. Des Weiteren verfügen diese Unternehmen über eine sehr starke Marke wie beispielsweise Coca-Cola. Ihre Marke verleiht diesen Unternehmen einen Burggraben. Gegessen, getrunken, gewaschen und geputzt wird jeden Tag.

Den Status als Dividendenkönig möchte ein Unternehmen möglichst nicht verlieren. Daher gibt dies eine gewisse Sicherheit, dass dieses Unternehmen auch in den folgenden Jahren ihre Ausschüttung je Aktie erhöhen.

Der Status als Dividendenaristokrat ist sehr wichtig

Auch der Status als Dividendenaristokrat ist für ein Unternehmen wichtig. Dazu zählen alle Firmen, die ihre Dividende schon seit mindestens 25 Jahren erhöht haben. Diesen Titel will der Vorstand möglichst verteidigen und kann sogar zum Dividendenkönig aufsteigen. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass die Dividende bei diesen Aktien weiter ansteigt. Natürlich ist dieser Status auch keine Garantie, dass es immer weiter rauf geht.

In der Corona Krise mussten viele Unternehmen ihre Dividende kürzen, oder gar streichen. Der Unterhaltungskonzern Walt Disney stellte die Ausschüttung komplett ein. Vorher war Disney ein guter Dividendenzahler, mit regelmäßigen Erhöhungen.

Fast alle Dividendenaristokraten und Dividendenkönige kommen aus den USA. Heute sind es etwas mehr als 50 Dividendenaristokraten in Amerika. Die durchschnittliche Dividendenrendite aller Aristokraten beträgt in etwa 2,5 Prozent.

American States Water steigert die Dividende schon seit 68 Jahren

Der Wasserversorger American States Water steigert die Dividende am längsten von allen Dividendenkönigen. Die Dachgesellschaft führt die Geschäfte über die Tochterfirmen Golden State Water Company, American States Utility Services und Chaparral City Water Company. Die Kunden befinden sich überwiegend im Norden und Süden Kaliforniens sowie in den Küstenregionen. Der Konzern ist, besonders aus deutscher Sicht, relativ unbekannt.

Die Dividendenrendite von American States Water hat eine Dividendenrendite von 1,8 Prozent. Die Dividende wurde in den letzten 5 Jahren um durchschnittlich 9,5 Prozent gesteigert. Allerdings hat die Wasserfirma eine Ausschüttungsquote von 100 Prozent auf den Free Cashflow. Hier ist also eigentlich keine Luft nach oben gegeben – außer der Vorstand baut den freien Cashflow weiter stetig aus.

Auch die Kursrendite der letzten 10 Jahre kann sich sehen lassen. Die Aktie stieg im Schnitt um 14,4 Prozent pro Jahr.

Insgesamt ist das Papier durchaus interessant. Der Wasserversorger zahlt eine gute Dividende und auch die Kursrendite ist recht gut. Auf meiner Watchlist befindet sich diese Aktie bis jetzt noch nicht, da ich momentan andere bevorzuge. Siehe meine Watchlist (Teil 1, Teil 2, Teil 3).

Der Mega-Konzern Procter & Gamble steigert die Dividende seit 67 Jahren

Procter & Gamble ist einer der größten Konsumgüterhersteller der Welt. Das breite Produktsortiment ist in die Bereiche Beauty, Textil- und Haushaltspflege, Hygiene, Gesundheits- und Babypflege, Nahrungsmittel und Getränke unterteilt.

Procter & Gamble zahlt eine Dividende von 2,5 Prozent. Das Unternehmen steigert diese schon seit 67 Jahren. Nur American States Water hat eine längere Erfolgsserie (knapp 2 Jahre länger). Genuine Parts erhöht die Dividende ebenfalls seit 67 Jahren. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Original-Ersatzteilen für Autos und Elektrogeräte.

Die Procter & Gamble-Aktie stieg in den letzten 10 Jahren im Schnitt um 8,5 Prozent. Das liegt ungefähr im Durchschnitt des Gesamtmarkts. Procter & Gamble habe ich selbst im Depot und lasse meinen Sparplan weiterlaufen. Meine persönliche Dividendenrendite beträgt 3 Prozent.

3M korrigierte in letzter Zeit stark. Der Vorstand hat mit vielen Problemen zu kämpfen – ist dieser Dividendenkönig gerade jetzt interessant?

3M stellt zahlreiche Produkte her, die in sehr vielen Bereichen benötigt werden. Hauptsächlich findet man die Produkte in der Arbeitswelt, in der Medizin, der Technik und im Haushalt.

Die Dividendenrendite beträgt 4,9 Prozent. Das ist mehr als die meisten zu bieten haben und erscheint sehr attraktiv zu sein. Der Mischkonzern steigert die Dividende schon seit 64 Jahren und gehört zu den besten. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende im Schnitt um 9,9 Prozent, in den letzten 5 lediglich um 2,3 Prozent. Mit einem KGV von 11 wirkt die Aktie auch günstig.

Aktuell hat 3M mit Klagen zu kämpfen, welche einen zweistelligen Milliardenbetrag verschlingen können. Jedoch ist die Aktie auf dem Niveau wieder interessant, glaube ich. In den letzten 10 Jahren war 3M mit einer Jahresrendite von weniger als 3 Prozent ein Depotbremser.

Hier findest du einen Artikel von „Der Aktionär“, welcher die Lage bei 3M kurz zusammenfasst. Daneben ist die Aktienanalyse vom Youtube-Kanal „Die sichersten Aktien & Dividenden„ empfehlenswert.

Die beiden Dividendenkönige PepsiCo und Coca-Cola erzielten sogar im Krisenjahr 2022 eine positive Rendite

Der Getränkehersteller Coca-Cola besitzt eine sehr starke Marke und steigert die Dividenden seit 61 Jahren. Damit gehört der Konzern auch zu den besten.

Die Dividendenrendite der Coca-Cola-Aktie beträgt 2,8 Prozent. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um 5 Prozent p.a. Die Aktie lieferte in den letzten 10 Jahren nur eine durchwachsene Performance von 5,5 Prozent pro Jahr. Jedoch ging es nach Corona wieder stark nach oben. Im vergangenen Jahr gewann die Aktie sogar trotz Krise 7 Prozent.

Der „Rivale“ PepsiCo ist, mit 51 Jahren Steigerung, nun seit kurzem auch ein Dividendenkönig. Die Rendite beträgt 2,5 Prozent. Im Schnitt kletterte die Dividende in den letzten 10 Jahren um 8,1 Prozent.

Der Konzern konnte ebenfalls im letzten Jahr eine positive Kursrendite von 4 Prozent erzielen, während der S&P 500 um 19 Prozent eingeknickt ist. In den letzten 10 Jahren stieg der Kurs um durchschnittlich 10 Prozent. Hier hängt PepsiCo den Rivalen Coca-Cola ab.

Beide Aktien befinden sich bei mir im Depot und ich lasse die Sparpläne laufen.

Darum ist es wichtig Dividendenaristokraten und Dividendenkönige im Depot zu haben

Dividendenkönige haben in den letzten 50 Jahren mit einem sehr sicheren Geschäftsmodell Stärke bewiesen. Bei diesen Aktien ist es also auch in Zukunft relativ sicher, dass die Dividenden weiter steigen werden. In Krisen fallen die Aktien weniger stark als der Gesamtmarkt und stabilisieren das Depot. Hinzu schütten diese noch gute Dividenden aus. Meine drei Dividendenkönige (P&G, PepsiCo, Coca-Cola) haben mein Depot in dieser Krise stabilisiert. Keiner dieser Aktien war in dieser Zeit im Minus.

Diese Technologiegiganten könnten ebenfalls ein Dividendenaristokrat werden

Die Technologie-Riesen Apple und Microsoft könnten in Zukunft auch den Status als Dividendenaristokrat erhalten. Microsoft ist mit 19 Jahren Steigerung gar nicht mehr so weit entfernt. Der Softwarekonzern ist eine echte Cashmaschine und die Gewinne steigen stetig. Die Dividendenrendite beträgt 1,2 Prozent. Die Ausschüttungsquote von 30 Prozent lässt noch Luft nach oben. Apple ist meiner Meinung nach das „Procter & Gamble des digitalen Zeitalters“. Hier fehlen allerdings noch 15 Jahre, um Aristokrat zu werden. Auch wenn es noch nicht so weit ist, denke ich, dass beide Unternehmen das Potential besitzen, ein Dividendenaristokrat oder gar König zu werden.